Implementación y Onboarding
Nuestro servicio diseña la arquitectura integral del ciclo de vida del cliente. Estructura una experiencia coherente que conecta la captura de prospectos, el proceso comercial y la atención postventa, diseñando cada punto de contacto para construir relaciones sólidas y maximizar el valor a lo largo del tiempo.
Tecnología en la que se ejecuta
Stack & Alianzas
HubSpot
Mercado Libre
Insider One
Shopify
Intercom
AWS
Aircall
TrebleMotor de 2 partes
De la fricción operativa a la Trazabilidad Total
Parte A: diseñamos la arquitectura de procesos y datos. Parte B: la ejecutamos dentro del CRM hasta el Go-Live y la adopción del equipo.
Parte A — Diagnóstico & Estrategia
Situación actual / Problema
- Equipos trabajando por separado (Marketing responsabiliza a Ventas y Ventas a Marketing).
- Procesos comerciales informales: “cada vendedor opera a su manera”.
- Ceguera de datos e imposibilidad de medir el ROI real.
Servicio de Implementación y Onboarding
- Alineación bajo un mismo SLA (Service Level Agreement) y métricas compartidas.
- Mapeo estandarizado y documentado del Customer Journey.
- Arquitectura de datos end-to-end con trazabilidad completa.
Parte B — Ejecución Técnica & Launchpad
Situación actual / Problema
- Implementaciones de CRM eternas que nunca llegan a producción.
- Baja adopción: el equipo comercial sigue operando en planillas.
- Datos históricos sucios, duplicados e incompletos al migrar.
Servicio de Implementación y Onboarding
- Metodología ágil por sprints con entregables funcionales cada dos semanas.
- Configuración centrada en el usuario y capacitación práctica por rol.
- Limpieza, deduplicación y migración controlada de Contactos, Empresas y Negocios.
Hoja de ruta
Fases del Proyecto
Seis fases en un solo proyecto: tres de diseño estratégico y tres de ejecución técnica, con entregables verificables al cierre de cada una. Duración: desde 8 semanas en adelante.
Parte A — Diagnóstico & Estrategia
- 01
Discovery & Auditoría
Entrevistas con stakeholders, auditoría del stack tecnológico y levantamiento del estado actual.
Documento “As-Is” (Estado Actual) aprobado.
- 02
Mapeo de Procesos & Diseño To-Be
Flujogramas del Customer Journey, etapas del ciclo de vida y embudos de ventas y servicio.
Flujogramas “To-Be” entregados y validados.
- 03
Arquitectura de Datos
Diccionario de datos, propiedades críticas, reglas personalizadas y definición de KPIs.
Diccionario de datos (Data Model) completado.
Parte B — Ejecución Técnica & Go-Live
- 04
Core Setup & Migración de Datos
Configuración del portal, propiedades personalizadas y migración limpia del histórico (Contactos, Empresas y Negocios).
Sistema configurado con datos históricos migrados y validados.
- 05
Pipelines & Automatizaciones
Creación de pipelines activos, etapas de negocio personalizadas y workflows de productividad probados.
Pipelines y automatizaciones en producción, testeados end-to-end.
- 06
Go-Live
Lanzamiento oficial, capacitación práctica a usuarios y ejecutivos, y tableros personalizados. Acompañamiento de estabilización por 5 días hábiles.
Adopción superior al 80% en la primera semana de uso.
Modelo de inversión
Setup Fee único (One-Off) que cubre la consultoría estratégica y el despliegue técnico del CRM hasta el Go-Live | Entrega estimada 8 semanas en adelante.
RESULTADOS Y CLIENTES
- 80%
- Adopción en la primera semana
- 300+
- Proyectos realizados
- 98%
- Satisfacción del cliente
Awtana como implementador
“Awtana nos acompañó de gran manera en todo el proceso de implementación de la plataforma. Su conocimiento y experiencia fueron un excelente apoyo para nuestro equipo. Adicionalmente, valoramos mucho su flexibilidad para adecuar la implementación a los tiempos, prioridades y requerimientos de los equipos de negocio.”
Reseña Verificada de HubSpot Partner
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué entregables incluye Implementación y Onboarding?
Entrega la arquitectura documentada de su operación comercial y su ejecución técnica: mapa de procesos, diccionario de datos, SLAs, CRM configurado, datos migrados y equipo capacitado.
- Mapa de procesos end-to-end de Marketing, Ventas y Servicio.
- Diccionario de datos con propiedades críticas y reglas de validación.
- SLAs interdepartamentales con métricas compartidas.
- Roadmap técnico priorizado por impacto, esfuerzo y dependencias.
- CRM configurado con pipelines, automatizaciones y tableros en producción.
¿El servicio incluye la configuración del CRM y la migración de datos?
Sí. Implementación y Onboarding es un servicio end-to-end: incluye el diseño estratégico y la ejecución técnica dentro de la plataforma hasta el Go-Live.
- Parte A: diagnóstico, mapeo de procesos y arquitectura de datos.
- Parte B: setup del portal, migración de Contactos, Empresas y Negocios, pipelines y workflows.
- Cierre: Go-Live acompañado, capacitación por rol y tableros ejecutivos.
¿Por qué es necesario antes de implementar software?
Para evitar digitalizar procesos defectuosos y garantizar un retorno claro desde la primera fase de implementación.
- Reduce retrabajo de configuración y migraciones fallidas.
- Alinea criterios de calificación entre Marketing y Ventas.
- Define qué datos deben existir antes de automatizar cualquier flujo.
¿Cómo se optimiza la velocidad del pipeline comercial?
La velocidad se optimiza eliminando etapas sin criterio de salida, automatizando el registro de actividad y priorizando oportunidades por probabilidad real.
- Criterios de entrada y salida explícitos por etapa.
- Automatización de tareas administrativas y recordatorios.
- Scoring de oportunidades basado en señales de comportamiento.
- Alertas por negocios estancados sobre el umbral definido.
¿Cuánto demora y cuál es el modelo de inversión?
La entrega estimada es de 8 semanas en adelante bajo un Setup Fee único (One-Off) que cubre consultoría y despliegue técnico, sin retainer obligatorio.
- Semanas 1-3: descubrimiento, mapeo de procesos y arquitectura de datos.
- Semanas 4-6: setup del CRM, propiedades y migración del histórico.
- Semanas 7-8: pipelines, automatizaciones, Go-Live y capacitación.
¿Qué ocurre después del Go-Live?
El sistema queda operativo y documentado; el cliente puede continuar con su equipo interno o contratar soporte evolutivo con Awtana.