Implementación y Onboarding
Nuestro servicio diseña la arquitectura integral del ciclo de vida del cliente. Estructura una experiencia coherente que conecta la captura de prospectos, el proceso comercial y la atención postventa, diseñando cada punto de contacto para construir relaciones sólidas y maximizar el valor a lo largo del tiempo.
Tecnología en la que se ejecuta
Stack & Alianzas
HubSpot
Mercado Libre
Insider One
Shopify
Intercom
AWS
Aircall
TrebleMotor de 2 partes
De la fricción operativa a la Trazabilidad Total
Parte A: diseñamos la arquitectura de procesos y datos. Parte B: la ejecutamos dentro del CRM hasta el Go-Live y la adopción del equipo.
Parte A — Diagnóstico & Estrategia
Situación actual / Problema
- Equipos trabajando por separado (Marketing responsabiliza a Ventas y Ventas a Marketing).
- Procesos comerciales informales: “cada vendedor opera a su manera”.
- Ceguera de datos e imposibilidad de medir el ROI real.
Servicio de Implementación y Onboarding
- Alineación bajo un mismo SLA (Service Level Agreement) y métricas compartidas.
- Mapeo estandarizado y documentado del Customer Journey.
- Arquitectura de datos end-to-end con trazabilidad completa.
Parte B — Ejecución Técnica & Launchpad
Situación actual / Problema
- Implementaciones de CRM eternas que nunca llegan a producción.
- Baja adopción: el equipo comercial sigue operando en planillas.
- Datos históricos sucios, duplicados e incompletos al migrar.
Servicio de Implementación y Onboarding
- Metodología ágil por sprints con entregables funcionales cada dos semanas.
- Configuración centrada en el usuario y capacitación práctica por rol.
- Limpieza, deduplicación y migración controlada de Contactos, Empresas y Negocios.
Hoja de ruta
Fases del Proyecto
Seis fases en un solo proyecto: tres de diseño estratégico y tres de ejecución técnica, con entregables verificables al cierre de cada una. Duración: desde 8 semanas en adelante.
Parte A — Diagnóstico & Estrategia
- 01
Discovery & Auditoría
Entrevistas con stakeholders, auditoría del stack tecnológico y levantamiento del estado actual.
Documento “As-Is” (Estado Actual) aprobado.
- 02
Mapeo de Procesos & Diseño To-Be
Flujogramas del Customer Journey, etapas del ciclo de vida y embudos de ventas y servicio.
Flujogramas “To-Be” entregados y validados.
- 03
Arquitectura de Datos
Diccionario de datos, propiedades críticas, reglas personalizadas y definición de KPIs.
Diccionario de datos (Data Model) completado.
Parte B — Ejecución Técnica & Go-Live
- 04
Core Setup & Migración de Datos
Configuración del portal, propiedades personalizadas y migración limpia del histórico (Contactos, Empresas y Negocios).
Sistema configurado con datos históricos migrados y validados.
- 05
Pipelines & Automatizaciones
Creación de pipelines activos, etapas de negocio personalizadas y workflows de productividad probados.
Pipelines y automatizaciones en producción, testeados end-to-end.
- 06
Go-Live
Lanzamiento oficial, capacitación práctica a usuarios y ejecutivos, y tableros personalizados. Acompañamiento de estabilización por 5 días hábiles.
Adopción superior al 80% en la primera semana de uso.
Modelo de inversión
Setup Fee único (One-Off) que cubre la consultoría estratégica y el despliegue técnico del CRM hasta el Go-Live | Entrega estimada 8 semanas en adelante.
FAQ