Implementação e Onboarding
Nosso serviço projeta a arquitetura integral do ciclo de vida do cliente. Estrutura uma experiência coerente que conecta a captura de leads, o processo comercial e o atendimento pós-venda, desenhando cada ponto de contato para construir relacionamentos sólidos e maximizar o valor ao longo do tempo.
Tecnología en la que se ejecuta
Stack & Alianzas
HubSpot
Mercado Libre
Insider One
Shopify
Intercom
AWS
Aircall
TrebleMotor de 2 partes
Da fricção operacional à Rastreabilidade Total
Parte A: projetamos a arquitetura de processos e dados. Parte B: executamos dentro do CRM até o Go-Live e a adoção da equipe.
Parte A — Diagnóstico & Estratégia
Situação atual / Problema
- Equipes trabalhando separadamente (Marketing culpa Vendas e Vendas culpa Marketing).
- Processos comerciais informais: “cada vendedor age do seu jeito”.
- Cegueira de dados e impossibilidade de medir o ROI real.
Serviço de Implementação e Onboarding
- Alinhamento sob um mesmo SLA (Service Level Agreement) e métricas compartilhadas.
- Mapeamento padronizado e documentado do Customer Journey.
- Arquitetura de dados end-to-end com rastreabilidade completa.
Parte B — Execução Técnica & Launchpad
Situação atual / Problema
- Implementações de CRM intermináveis que nunca chegam à produção.
- Baixa adoção: a equipe comercial continua operando em planilhas.
- Dados históricos sujos, duplicados e incompletos na migração.
Serviço de Implementação e Onboarding
- Metodologia ágil por sprints com entregáveis funcionais a cada duas semanas.
- Configuração centrada no usuário e capacitação prática por função.
- Limpeza, deduplicação e migração controlada de Contatos, Empresas e Negócios.
Roteiro
Fases do Projeto
Seis fases em um único projeto: três de desenho estratégico e três de execução técnica, com entregáveis verificáveis ao final de cada uma. Duração: a partir de 8 semanas.
Parte A — Diagnóstico & Estratégia
- 01
Discovery & Auditoria
Entrevistas com stakeholders, auditoria do stack tecnológico e levantamento do estado atual.
Documento “As-Is” (Estado Atual) aprovado.
- 02
Mapeamento de Processos & Desenho To-Be
Fluxogramas do Customer Journey, etapas do ciclo de vida e funis de vendas e atendimento.
Fluxogramas “To-Be” entregues e validados.
- 03
Arquitetura de Dados
Dicionário de dados, propriedades críticas, regras personalizadas e definição de KPIs.
Dicionário de dados (Data Model) concluído.
Parte B — Execução Técnica & Go-Live
- 04
Core Setup & Migração de Dados
Configuração do portal, propriedades personalizadas e migração limpa do histórico (Contatos, Empresas e Negócios).
Sistema configurado com dados históricos migrados e validados.
- 05
Pipelines & Automações
Criação de pipelines ativos, etapas de negócio personalizadas e workflows de produtividade testados.
Pipelines e automações em produção, testados end-to-end.
- 06
Go-Live
Lançamento oficial, capacitação prática de usuários e executivos, e painéis personalizados. Acompanhamento de estabilização por 5 dias úteis.
Adoção superior a 80% na primeira semana de uso.
Modelo de investimento
Setup Fee único (One-Off) que cobre a consultoria estratégica e a implantação técnica do CRM até o Go-Live | Entrega estimada a partir de 8 semanas.
RESULTADOS E CLIENTES
- 80%
- Adoção na primeira semana
- 300+
- Projetos realizados
- 98%
- Satisfação do cliente
Awtana como implementadora
“A Awtana nos acompanhou de forma excelente em todo o processo de implementação da plataforma. O conhecimento e a experiência deles foram um apoio formidável para a nossa equipe. Além disso, valorizamos muito a flexibilidade para adequar a implementação aos prazos, prioridades e requisitos das equipes de negócios.”
Avaliação Verificada de Parceiro HubSpot
FAQ
Perguntas frequentes
Quais entregáveis estão incluídos em Implementação e Onboarding?
Entrega a arquitetura documentada da sua operação comercial e sua execução técnica: mapa de processos, dicionário de dados, SLAs, CRM configurado, dados migrados e equipe capacitada.
- Mapa de processos end-to-end de Marketing, Vendas e Atendimento.
- Dicionário de dados com propriedades críticas e regras de validação.
- SLAs interdepartamentais com métricas compartilhadas.
- Roadmap técnico priorizado por impacto, esforço e dependências.
- CRM configurado com pipelines, automações e painéis em produção.
O serviço inclui a configuração do CRM e a migração de dados?
Sim. Implementação e Onboarding é um serviço end-to-end: inclui o desenho estratégico e a execução técnica dentro da plataforma até o Go-Live.
- Parte A: diagnóstico, mapeamento de processos e arquitetura de dados.
- Parte B: setup do portal, migração de Contatos, Empresas e Negócios, pipelines e workflows.
- Encerramento: Go-Live acompanhado, capacitação por função e painéis executivos.
Por que é necessário antes de implementar software?
Para evitar digitalizar processos defeituosos e garantir um retorno claro desde a primeira fase de implementação.
- Reduz retrabalho de configuração e migrações malsucedidas.
- Alinha critérios de qualificação entre Marketing e Vendas.
- Define quais dados devem existir antes de automatizar qualquer fluxo.
Como se otimiza a velocidade do pipeline comercial?
A velocidade é otimizada eliminando etapas sem critério de saída, automatizando o registro de atividades e priorizando oportunidades pela probabilidade real.
- Critérios de entrada e saída explícitos por etapa.
- Automação de tarefas administrativas e lembretes.
- Scoring de oportunidades baseado em sinais de comportamento.
- Alertas para negócios estagnados além do limite definido.
Quanto tempo leva e qual é o modelo de investimento?
A entrega estimada é a partir de 8 semanas, com um Setup Fee único (One-Off) que cobre consultoria e implantação técnica, sem retainer obrigatório.
- Semanas 1-3: descoberta, mapeamento de processos e arquitetura de dados.
- Semanas 4-6: setup do CRM, propriedades e migração do histórico.
- Semanas 7-8: pipelines, automações, Go-Live e capacitação.
O que acontece depois do Go-Live?
O sistema fica operacional e documentado; o cliente pode continuar com sua equipe interna ou contratar suporte evolutivo com a Awtana.